Первые признаки жизни

Прошлый год стал переломным в сфере потребительского кредитования: впервые за три года в этом сегменте наметились незначительный рост и увеличение количества банков, кредитующих население. Банки снизили процентные ставки, смягчили требования к заемщикам, что привело к увеличению числа одобренных заявок, а также сроков и сумм выданных кредитов. В то же время ипотека и кредиты на покупку автомобилей пока недоступны большинству потенциальных заемщиков

КОНТРОЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ

После смены власти три года назад банки практически заморозили розничное кредитование. За прошлый год суммарный объем кредитов, выданных банками населению, сократился на 18,3 млрд грн (-10%) — до 157,4 млрд грн. При этом общая сумма кредитов по банковской системе за 2016 год уменьшилась менее чем на 1% (на 3,9 млрд грн — до 1005,9 млрд грн).

Статистика НБУ свидетельствует, что заемщики преимущественно погашают долги, а не берут новые займы. Однако в прошлом году наметились положительные тенденции в сегменте потребительского кредитования. «Среди основных изменений — увеличение сроков и сумм кредитов. Произошла либерализация кредитной политики некоторых банков в сфере выдачи кредитов наличными. В частности, повысился предельный возраст заемщиков, что связано в первую очередь с высокой конкуренцией банков за платежеспособных клиентов», — отмечает заместитель директора департамента розничного бизнеса Пиреус Банка Екатерина Винницкая.

Однако в целом условия потребительского кредитования не претерпели серьезных изменений. «В магазинах электроники предлагается нулевая рассрочка на срок от 6 до 24 месяцев на сумму до 50 тысяч гривен без справки о доходах, — говорит директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук. — В сегменте кредитных карт банки предлагают кредитки с лимитами до 20, 50, 100 и даже 200 тысяч гривен, со льготным периодом до 30 или 60 дней. При лимите до 50 тысяч гривен оформить кредитку можно без справки о доходах. Эффективная ставка по кредитным картам чуть выше, чем по целевому кредиту на приобретение товаров».

Чтобы заинтересовать клиентов в получении кредитных карт, банки предлагают им различные программы лояльности, которые предусматривают, например, скидки при покупке товаров в магазинах-партнерах и дополнительные сервисы. «Кроме того, банки предоставляют беспроцентные периоды на пользование кредитным лимитом для покупок в торговых сетях. Набирает также популярность услуга cashback, предполагающая возврат части использованных средств на карточный счет клиента, в среднем до 3–5% от потраченных сумм», — отмечает Екатерина Винницкая.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ОВЕРДРАФТ

Наибольшим спросом в прошлом году у клиентов пользовались «короткие» займы, так как украинцы пока не готовы брать средства в долг на длительный период. В связи с широким распространением платежных карт и простотой их оформления наиболее популярными займами являются овердрафты на зарплатные карты. «Привлекательность таких кредитов — в сниженных ставках, которые банки устанавливают для «своих» клиентов. Также популярны кредитные карты с льготным периодом, позволяющие практически бесплатно пользоваться средствами банка при условии своевременного возврата средств», — говорит начальник управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Сергей Романенко.

Также у клиентов по-прежнему востребованы кредиты на приобретение товаров в торговых сетях. В этом сегменте банкам приходилось конкурировать за заемщиков с финансовыми компаниями, которые начали активно продвигать свои услуги через сети.

Привлекательность таких займов — в наличии нулевой рассрочки. «Кредит можно получить быстро: 15–20 минут — и товар ваш. Также популярны у клиентов кредитные карты, так как при погашении кредитная линия возобновляется, а для оформления, как правило, нужен только паспорт и идентификационный код. Немного ниже спрос на кредиты наличными», — отмечает Дмитрий Полищук. Это связано с тем, что эффективная ставка по таким займам достигает 65–70% годовых. Правда, для получения положительного решения банка заемщику предлагается внести первоначальный взнос. Зачастую его размер не регламентируется кредитным договором, но внесение даже незначительной суммы, например, в размере 10% от стоимости покупки, существенно повышает шансы на получение кредита.

Примечательно, что большинство банков уже в прошлом году начали изменять свои продукты в соответствии с законом о потребительском кредитовании, который был принят в 2016 году и вступает в силу в июне 2017 года. Документ запрещает банкам предлагать и рекламировать кредиты с нулевой процентной ставкой. В результате нулевая рассрочка, предлагаемая клиентам, уже сейчас представляет собой стандартный кредитный лимит с увеличенным льготным периодом погашения — до шести месяцев. Если заемщик сознательный и успевает погасить долг за этот период, покупка ему действительно может обойтись без переплат. При этом любой товар, приобретаемый в кредит, придется застраховать. Кроме того, некоторые банки даже во время льготного кредита взимают комиссию за обслуживание кредита, размер которой может превышать стандартную ставку по такому кредиту в 30–50% годовых.

В последнее время набирает обороты кредитование программ по повышению энергоэффективности, что связано с постоянным ростом тарифов на коммунальные услуги. «Ощадбанк предоставляет кредиты на осуществление энергоэффективных мероприятий в отдельной квартире, в частном доме, а также во всем многоквартирном здании. Сумма предоставленных банком в течение 2014 — 2016 годов кредитных средств по программе энергоэффективности превысила 2 млрд грн. Всего выдано около 130 тыс. кредитов на утепление жилья. Государство стимулирует выдачу «теплых» кредитов посредством компенсации части суммы такого займа. Помимо этого, заемщик может получить дополнительные компенсации в рамках различных региональных программ», — рассказывает директор розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова. Активно предлагал аналогичный продукт другой государственный банк — Укргазбанк.

АВТОКРЕДИТЫ НА СТАДИИ ПРОГРЕВА

Появились первые признаки оживления и в сегменте автокредитования, хотя из-за значительной девальвации гривны спрос на новые автомобили по-прежнему остается намного ниже докризисных показателей. После двукратного снижения в 2015-м, в 2016 году продажи новых легковых автомобилей в Украине возросли на 40% — до 65,56 тыс. единиц. «Рынок автокредитования показал незначительный рост в 2016 году. Доля продаж в кредит составила около 18% от общего количества проданных автомобилей. Наш банк в прошлом году совместно с компанией «Хюндай Мотор Украина» запустил кредитную программу Hyundai Finance», — отмечает начальник отдела развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка Валентина Розанова.

Количество банков, в которых население может получить автокредит, выросло вдвое. Список пополнился банками «Глобус», «Вернум», Марфин Банк, «Пивденный», ТАСкомбанк, ОТП Банк, УкрСиббанк. Как и в предыдущие годы, основные продажи автомобилей в кредит осуществлялись по партнерским программам банков и автодилеров. Именно по этим программам заемщики могли получить наиболее выгодные условия: например, почти нулевую процентную ставку, в то время как по классическим программам ставка достигала 30–35% годовых. Обязательное условие для получения займа — внесение первоначального взноса в размере не менее 10% стоимости автомобиля. Чем выше платеж, тем более выгодные условия финансирования может предложить банк.

В 2017 году участники рынка ожидают активизации автокредитования. «Начало года отмечено положительными тенденциями на рынке продаж авто, в том числе и в сфере кредитования. В этом году мы ожидаем оживления кредитных программ, предложения клиентам и партнерам новых условий сотрудничества по автокредитам. Для Ощадбанка данное направление определено как приоритетное на текущий год», — говорит Валерия Малахова.

ИПОТЕКА ПОЧТИ НЕДВИЖИМА

Положительные сдвиги впервые за последние несколько лет наблюдаются и в сегменте ипотечного кредитования, хотя клиенты по-прежнему не готовы брать займы по нынешним высоким ставкам. «Сейчас ипотечные кредиты выдают всего несколько банков. Пиреус Банк возобновил выдачу таких займов в январе этого года. Если в текущем году сохранятся позитивные макроэкономические тенденции, а также будет обеспечена стабильность обменного курса, востребованность ипотеки возрастет, что может привести к увеличению количества игроков на этом рынке», — говорит Екатерина Винницкая.

Сейчас активными игроками на рынке ипотечного кредитования являются всего шесть банков, тогда как ипотечные программы есть в 14 учреждениях. Основной акцент они делают на совместных с застройщиками программах кредитования: за счет скидки от застройщика банк предлагает заемщику более низкую процентную ставку на часть периода кредитования. Например, в Укргазбанке ставка по кредиту в первый год составляет 10% годовых, а в последующие годы — 20–22%. Банк «Глобус» готов на еще большее снижение: от 5,99% годовых в первый год пользования кредитом и 20–21,9% — во все последующие. Дополнительно покупателю квадратных метров, как правило, нужно уплатить разовую комиссию (от 0% до 5% от суммы кредита), провести оценку имущества (порядка 1500 грн), а также застраховать приобретаемое в кредит имущество и жизнь.

На рынке существуют альтернативы ипотечному кредитованию. В первую очередь это финансовый лизинг, который фактически является долгосрочной арендой жилья с правом его выкупа. «Лизинговый платеж зависит от периода, на который оформляется договор, суммы финансирования и, как следствие, отношения этой суммы к оценочной стоимости недвижимости. Поэтому сравнивать размер арендной платы и лизинговый платеж корректно лишь в отдельно взятом случае. Право собственности на недвижимость переходит лизингополучателю после стопроцентной выплаты задолженности», — поясняет начальник управления залогового кредитования и страховых продуктов ТАСкомбанка Сергей Савченко.

Оживлению сегмента ипотечного кредитования поспособствует спрос на улучшение условий проживания. «С восстановлением спроса на жилье объемы ипотечного кредитования будут постепенно увеличиваться. Мы планируем снижение процентных ставок и разработку более выгодных условий для клиентов», — отмечает Валерия Малахова. Уже в 2017 году Ощадбанк, например, запустил программу ипотечного кредитования для вынужденных переселенцев сроком до 30 лет под 20% годовых.

Также будет способствовать активизации кредитования постепенное удешевление привлечения ресурсов. «Снижение стоимости ресурсов позволяет фиксировать более привлекательные для клиентов ставки по кредитам. В нашем банке можно получить кредит в сумме до 3 млн грн на срок до 15 лет по ставке 19,9% годовых. Первоначальный взнос клиента должен составлять не менее 50% от стоимости жилья», — отмечает Екатерина Винницкая.

По данным банков, стоимость долгосрочного финансирования для населения за 2016 год снизилась менее чем на 2 п.п. и по-прежнему превышает 20% годовых. Такая стоимость ресурсов неподъемна для украинцев, особенно в долгосрочной перспективе. Для сравнения: в России процентные ставки по кредитам на покупку недвижимости в нацвалюте составляют 12,75%, в Польше — 5,7%. Ключевым фактором, который сдерживает снижение ставок, являются риски при выдаче ипотечных кредитов. Например, участившиеся в последние годы случаи мошенничества со стороны застройщиков: более 40 тыс. семей в Украине стали жертвами жилищных афер застройщиков. Уже сейчас ряд банков отказывается кредитовать покупку недвижимости на стадии котлована. Однако дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и ставок по депозитам будет подталкивать банки к постепенному снижению стоимости финансирования.

Для полноценного восстановления ипотечного кредитования банкам необходимо также урегулировать вопросы, связанные с проблемными займами. По данным НБУ, их доля в общем кредитном портфеле превышает 30%. Значительный процент проблемных кредитов, для которых сформированы резервы, составляют валютные ипотечные займы, ­выданные еще до 2008 года. Банки продолжают вести работу с должниками: для заемщиков разрабатываются схемы реструктуризации с переводом задолженности в национальную валюту. Клиентам предлагаются частичное прощение долга, отмена штрафов и пени, а также отсрочка погашения тела кредита. Правда, банкиры признают: заемщики, которые хотят обслуживать кредит, уже давно реструктуризировали долг на приемлемых условиях либо перекредитовались в другом кредитном учреждении. В то же время те, кто не планировал возвращать банку средства, по-прежнему просто не платят.

Банкиры уже не верят в то, что ситуация изменится после принятия закона о конвертации валютных кредитов в гривневые. Депутаты провалили уже не один законопроект, который был согласован Нацбанком и МВФ и предусматривал конвертацию кредитов по коммерческому курсу. В июне прошлого года депутаты обнародовали очередной проект документа, однако найти компромисс со всеми участниками процесса так и не удалось.

Участники рынка также рассчитывают на принятие закона о защите прав кредиторов, содержащего норму об отмене моратория на взыскание приобретенного по валютной ипотеке жилья. Невозможность взыскивать и реализовывать заложенное имущество серьезно сдерживает банковское кредитование.