Просто не дать ему уйти
В течение прошлого года вкладчики преимущественно снимали деньги с депозитных счетов. Переломить тенденцию могли изменения в Гражданском кодексе, позволившие банкам привлекать вклады без возможности досрочного снятия. По ним кредитные учреждения предлагали повышенные процентные ставки. В определенной степени это принесло результат: с октября прошлого года в банковской системе фиксировался приток средств на депозитные счета. Однако за первые три месяца 2016 года общий объем гривневых и валютных вкладов физических лиц уменьшился на 5 млрд грн и $ 40 млн
Ниспадающая линия
Прошлый год начался с оттока средств населения из банков: эта тенденция появилась на рынке еще в 2014-м. Объем вкладов физических лиц в гривне резко сократился в первом квартале прошлого года, в апреле и июне наблюдался незначительный приток средств, но уже в июле снова банки фиксировали отрицательную динамику по счетам. Минимальный объем гривневого депозитного портфеля розничных клиентов — 177 млрд грн — был зафиксирован по итогам сентября. После этого доверие к банковской системе постепенно стало восстанавливаться: к концу года портфель вырос до 198,8 млрд грн. В результате, по данным Нацбанка, объем гривневых депозитов населения по итогам 2015-го сократился всего на 1%, или на 2 млрд грн.
В то же время объем валютных вкладов населения стабильно снижался в течение всего 2015 года: за это время банки потеряли $5 млрд. «Клиенты забирали средства из-за страха, что банк не вернет депозит. Также отток происходил вследствие обесценивания вкладов в гривне из-за девальвации и ограничений на снятие депозитов в валюте», — вспоминает директор по пассивным операциям физических лиц Фидобанка Елена Дорошенко.
В структуре депозитного портфеля по-прежнему преобладают гривневые вклады — на них приходится 48,4% всех сбережений. На втором месте — вклады в долларах (43,2%), на третьем — в евро (8%). Сбережения в других валютах составляли лишь 0,4% средств.
После того как во второй половине года ситуация на финансовом рынке стабилизировалась, банки постепенно начали снижать ставки по всем видам депозитных продуктов. «Этот тренд длится с осени прошлого года. За последние месяцы стоимость вкладов снизилась на 2-3 п.п.», — отмечает заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Андрей Мойсеенко.
Борьба за клиентов
Банкиры использовали различные методы для того, чтобы удержать вкладчиков. Ключевым фактором стала способность вовремя рассчитываться по депозитам, так как любое сообщение о том, что банк задерживает платежи, могло «положить» его буквально за несколько дней. «Немаловажной является и ценовая конкуренция — внедрение специальных предложений по фокусным видам депозитов с более привлекательной доходностью. Также среди инструментов удержания и привлечения клиентов — развитие дистанционных каналов обслуживания и расширение территории присутствия банка», — считает директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Ярослав Сковрон.
Следует отметить, что до сих пор не обанкротился ни один банк с западным капиталом, поэтому «дочкам» европейских финансовых групп было легче удерживать клиентов. «Среди европейских банков мы всегда предлагали нашим клиентам вполне конкурентные ставки, — рассказывает директор департамента продуктов розничного бизнеса и трансакционного банкинга Универсал Банка Андрей Звизло. — Репутационный фактор совместно с выгодными условиями привели к тому, что уровень переоформления вкладов в нашем банке составил порядка 85–90%».
В Ощадбанке дополнительным преимуществом, влияющим на выбор клиентов, считают наличие государственной гарантии. «Сегодня процентная ставка не играет решающей роли при выборе банка. Вкладчики ориентируются на такие критерии, как надежность и стабильность. Госгарантия на вклады является привлекательным условием для вкладчиков, которые обращают внимание прежде всего на надежность банка», — объясняет директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.
Новым каналом привлечения средств клиентов в прошлом году стало сотрудничество кредитных учреждений с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — банки-агенты предлагали вкладчикам банков-банкротов переразместить всю сумму депозита или его часть в своих кредитных учреждениях. С начала 2014 года обанкротилось уже более 70 банков, поэтому банки — агенты ФГВФЛ не остались без работы. «Мы проводили работу с вкладчиками при выплате компенсаций: в 2015 году унифицировали линейку срочных и сберегательных вкладов, предложив продукты, направленные на удовлетворение существующего спроса», — рассказывает директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Ольга Щербина. Во время возврата вкладов банкам-агентам удавалось переоформлять у себя до 30–40% средств. «По результатам 2015 года более 30% выплаченных средств Фонда переоформлены клиентами на депозитные продукты нашего банка», — подсчитал Ярослав Сковрон.
Использовали банки и проверенные методы удержания клиентов. «Довольно важную роль играют сервисы, которые банк может предложить клиенту при обслуживании депозитов: возможность получения средств без посещения отделения, выплаты процентов на карту, открытия и обслуживания депозитов онлайн», — перечисляет член правления ОТП Банка Владимир Мудрый. «У нас пользуется популярностью услуга открытия депозита без посещения отделения банка. При открытии депозитов дистанционно банк предлагает повышенную процентную ставку», — отмечает начальник отдела депозитов и сбережений Укрсоцбанка Ирина Стрепетова.
Также для удержания клиентов в ход по-прежнему шли акции и программы лояльности. «Как правило, банки направляют свои усилия на проведение акций, предлагая повышенную ставку, либо вводят программы лояльности для постоянных вкладчиков. Например, при пролонгации вклада предлагается бонус к основной процентной ставке, аналогичный бонус некоторые банки добавляют за увеличение суммы вклада», — говорит Ольга Щербина.
Завантаження...
Перезавантажити документ 
Відкрити в новій вкладці
Завантаження...
Не по первому требованию
Важным событием прошлого года на депозитном рынке стало введение срочных депозитов. Эта идея обсуждалась участниками рынка несколько лет, но внести изменения в Гражданский кодекс не удавалось. Поэтому банки должны были возвращать депозиты розничным клиентам по первому требованию, а любое условие договора об отказе в возврате денег считалось ничтожным. По сути, ранее все депозиты были депозитами до востребования, а срок их размещения зависел лишь от желания вкладчика. Но с июня 2015 года парламент наконец-то изменил правила игры: теперь безусловному возврату по первому требованию подлежат только вклады до востребования. Деньги по срочным депозитам банки выплачивают вместе с процентами после истечения полного срока, на который они были размещены. Досрочный возврат возможен, только если такое условие есть в договоре.
Банкиры не скрывают, что опасались недоверия клиентов к новым депозитным продуктам, поэтому постарались повысить их привлекательность. «Первой реакцией рынка на изменение правил было установление повышенных ставок на срочные вклады. Банки опасались перетока средств с депозитов на текущие счета, но эти опасения не оправдались. Рынок был готов к нововведению. Поскольку по таким вкладам можно получить наибольшую доходность, более 50% вкладчиков выбирают сейчас именно срочные вклады», — отмечает начальник управления пассивных, комиссионных и сервисных продуктов ВТБ Банка Марина Кшинина.
Средний срок размещения депозитов составляет три-четыре месяца. «Сегодня граждане отдают предпочтение краткосрочным депозитам — на срок до трех и до шести месяцев в гривне», — говорит заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса УкрСиббанка Константин Лежнин.
Но банкиры уверяют, что клиенты готовы размещать свои сбережения и на длительные сроки без возможности досрочного снятия. Ключевую роль в популяризации срочных вкладов играет более высокая ставка. «Наш опыт говорит о том, что клиенты готовы размещать свои средства без возможности досрочного расторжения, если они получат при этом более выгодные условия», — объясняет председатель правления Коммерческого индустриального банка Вадим Березовик. Такие вклады приносили доходность на 2-3 п.п. выше.
Кроме того, по словам Константина Лежнина, на длительные сроки украинцы готовы размещать валюту. Такое поведение объясняется тем, что, согласно действующим ограничениям на валютном рынке, вкладчик не может снять всю сумму по окончании срока действия договора. В 2015 году дневной лимит на снятие валюты составлял сумму, эквивалентную 15 тыс. грн, потом он был повышен до 20 тыс. грн. В марте 2016-го Нацбанк еще больше ослабил ограничения: теперь в день с валютного счета можно снять сумму, эквивалентную 50 тыс. грн.
Завантаження...
Завантаження...
Процентная капитализация
Помимо срочных депозитов банкиры запускали новые продукты, которые позволили бы привлечь средства населения. «Мы разработали депозит с увеличивающейся ставкой. Его основным преимуществом является то, что по трехмесячному вкладу с ежемесячной выплатой процентов ставка каждый месяц повышается. Если же в какой-то момент клиенту понадобятся средства, то он может досрочно их снять, не теряя при этом процентов, полученных ранее», — рассказывает Владимир Мудрый.
Валютные ограничения Нацбанка способствовали популяризации валютных депозитных сертификатов, на которые запреты не распространяются. «Наш банк в 2015 году запустил новый продукт — именные сберегательные сертификаты. Главное их преимущество заключается в том, что вкладчик может снять всю сумму сбережений и процентов без каких-либо ограничений», — отмечает Ирина Стрепетова.
Также, как отмечает Константин Лежнин, у клиентов существенно вырос спрос на карточные счета с функцией сберегательного счета: с начислением процентов и возможностью свободного снятия средств.
Базовое снижение
Стабилизации ситуации на банковском рынке должно способствовать снятие ограничений со стороны регулятора. С 5 марта Нацбанк уже увеличил лимиты на выдачу депозитов с гривневых счетов с 300 тыс. грн до 500 тыс. грн в день, а с валютных счетов, как уже сказано выше, — с 20 тыс. до 50 тыс. грн в эквиваленте. Но до полной их отмены еще далеко.
Банкиры отмечают, что именно сложность доступа к деньгам мешает привлекать средства: клиенты готовы размещать вклады в валюте, но банки не имеют возможности моментально вернуть средства.
Участники рынка ожидают, что стабилизация экономики будет способствовать притоку депозитов, а вместе с тем и снижению доходности по ним. Правда, при условии, что не будет значительных курсовых колебаний. «Во второй половине прошлого года на рынке наблюдалось общее снижение стоимости ресурсной базы. Уверен: подобная тенденция сохранится и в течение 2016 года. При этом общее снижение ставок может составить от 2 п.п. до 5 п.п.», — прогнозирует Вадим Березовик. «В первом квартале этого года уже наблюдалось постепенное снижение ставок. При условии дальнейшей стабилизации ситуации в стране ставки могут понизиться на 1–1,5 п.п. При оптимистичном же сценарии ставки могут снизиться на 2–3 п.п. во всех валютах», — полагает Марина Кшинина.
Завантаження...
Завантаження...