Дело за малыми

В прошлом году многие банки переориентировались с финансирования крупных предприятий на работу с микро-, малым и средним бизнесом. Правда, даже развитие новых направлений не позволило существенно увеличить объемы кредитования: заемные ресурсы для бизнеса по-прежнему остаются дорогими и короткими. В 2019 году сдерживающим фактором станет политическая неопределенность. Тайм-аут банки могут использовать для усовершенствования кредитных программ и внедрения онлайн-технологий

 

После кризиса 2014—2015 годов банкиры и их клиенты ожидали быстрого возобновления кредитования бизнеса, которое должно было оживить экономику. Однако, по данным НБУ, в 2015—2017 годах объем кредитов, выданных юридическим лицам, показывал прирост в среднем на 1–3%.

В 2018 году ситуация изменилась. Уже к сентябрю прошлого года объем валовых кредитов юрлиц повысился на 13,6% по отношению к аналогичному периоду 2017 года и достиг 948,6 млрд грн. К концу 2018-го портфель снизился до 919 млрд грн, но положительная динамика все равно оказалась лучше предыдущих периодов: рост зафиксирован на уровне 5,6%. Драйвером роста стала активизация в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 

В прошлом году все больше банков вовлекались в работу с сегментом МСБ. В первую очередь речь идет о компаниях с годовыми оборотами до 200 млн грн, хотя некоторые участники рынка относят к этому сегменту бизнес с оборотом до 500 млн грн. «Год был очень активным, к чему вполне ожидаемо привело постепенное оживление экономики в 2016—2017 годах. Банки демонстрировали повышенный риск-аппетит, особенно в сегменте МСБ, где размер среднего чека на одного клиента относительно небольшой», — констатирует директор департамента развития продуктов для среднего и малого бизнеса Креди Агриколь Банка Оксана Чернозуб. «Мы ориентируемся на бизнес с годовым оборотом от 30 млн грн. Как правило, это средние производства, сети магазинов, торговые предприятия, в том числе экспортеры и импортеры», — рассказывает о приоритетах банка заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Андрей Мойсеенко.

Директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Пивденный» Виктория Ступак подсчитала, что портфель кредитов МСБ в десятке наиболее активных игроков вырос на 10–40%. Например, банк «Пивденный» в 2018 году увеличил финансирование МСБ на 35%, а государственный Ощадбанк — почти на 60% (+1,5 млрд грн) — более чем до 4 млрд грн. «На рынке кредитования МСБ активизировались практически все крупные участники как с украинским капиталом, так и с иностранными инвестициями», — отмечает вице-президент, глава департамента МСБ Альфа-Банка Игорь Вирясов. Этот сегмент привлекателен для банкиров из-за достаточно большого объема рынка и низкой закредитованности компаний, что позволяет кредитным учреждениям диверсифицировать свои портфели, разбавляя их значительным количеством займов с относительно небольшим средним чеком.

Особую активность в сегменте кредитования МСБ проявляют госбанки — ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк. Например, одобренная Кабмином стратегия развития ПриватБанка до 2022 года предполагает увеличение доли кредитов МСБ с 5% до 15%. Для достижения цели ПриватБанк внедрил новую технологию быстрого кредитования для частных предпринимателей в сумме до 100 тыс. грн с льготным периодом до 55 дней (кредитный лимит «Предпринимательский»). Кроме того, банк снизил ставку по самой популярной программе поддержки малого бизнеса «КУБ» с 2% до 1,8% в месяц от первоначальной суммы кредита. По ней в 2018 году было профинансировано более 30 тыс. бизнес-проектов.

Главным конкурентом ПриватБанка может оказаться Ощадбанк: кредитование МСБ для госбанка стало приоритетным и даже было выделено в самостоятельное направление. Особое внимание в госбанке уделяют микробизнесу в рамках программы «Будуй своє». «Со стороны физлиц-предпринимателей мы видим повышенный спрос на микрокредиты на развитие собственного бизнеса: от производства спецодежды и свадебных платьев до открытия вегетарианских кафе», — рассказывает директор департамента ММСБ Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая. Банк готов выдавать кредиты на сумму до 5 млн грн с быстрым принятием решения, лояльным подходом к залогу и упрощенным пакетом документов. В Ощадбанке подсчитали, что за год к ним поступило 2600 заявок на такие займы, причем половина всех микрокредитов выдана предпринимателям в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек.

Кроме госбанков, в числе наиболее активных игроков рынка кредитования МСБ участники рынка называют Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, ПУМБ.

Максимальная активность наблюдается в агросекторе. В ПриватБанке, например, при покупке в кредит агротехники действуют программы государственной компенсации от 25% до 40% стоимости техники или оборудования украинского производства. Дополнительно для фермеров, которые обрабатывают до 500 га земли, действуют программы компенсации процентов по кредитам. Доля агропредприятий, обслуживающих бизнес в ПриватБанке, в 2018 году выросла с 44% до 56,2%.

Интерес к этому направлению начали проявлять даже те игроки, которые ранее не ассоциировали себя с агросферой. Например, в 2018 году работу с этим сегментом начал Укрсиббанк, который запустил пилотный проект кредитования сельхозпроизводителей при поддержке IFC. Сфокусировался на агрокредитовании и Банк Кредит Днепр. А ПУМБ удалось за год нарастить кредитный портфель агропроизводителей более чем в два раза. «Это стало возможным благодаря усовершенствованию кредитного процесса и, как следствие, сокращению сроков принятия решений по кредитным проектам. Также был упрощен пакет документов, запрашиваемый для рассмотрения обращений агроклиентов», — объясняет директор департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ Елена Рудик.

Вместе с тем о кредитном буме говорить все же рано. «Банки начали более активно заявлять о вхождении на этот рынок, но фактически пока это происходит только на уровне решения базовых задач — упрощения процессов открытия и обслуживания счетов, предоставления более удобных дистанционных инструментов и пр. Существенного развития кредитных программ для МСБ пока не произошло. Вероятно, это состоится на следующем этапе, который может растянуться еще на один-два года», — считает руководитель «ТАС24 Бизнес», заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Николенко.

Сдерживающим фактором стала и жесткая монетарная политика Нацбанка, который в течение года четырежды повышал учетную ставку — с 14,5% до 18% годовых. «В результате банки были вынуждены поднимать процентные ставки, соответственно, стоимость кредитов становилась менее привлекательной. Представители бизнеса, заинтересованные в его расширении, активно задействовали средства собственников или сторонние инвестиции», — поясняет заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса Укрсиббанка Константин Лежнин. Он отметил, что по сравнению с 2017 годом в 2018-м пессимистические настроения бизнеса усилились: доля клиентов, которые планируют активно развивать бизнес, сократилась на 3%, а бизнесменов, готовых использовать для этого кредитные средства, стало меньше на 1%. На настроения предпринимателей повлияло и приближение президентских и парламентских выборов: многие владельцы бизнеса отложили принятие решения о привлечении кредитов до наступления определенности на политической арене.

ДОРОГО И КОРОТКО

Самыми распространенными кредитными продуктами для бизнеса в 2018 году стали овердрафты, которые позволяют предприятиям перекрывать краткосрочные разрывы в ликвидности. В Укрсиббанке подсчитали, что доля таких кредитов в общем объеме предоставленного финансирования превышает 40%. Причем теперь банки готовы предоставлять овердрафты как существующим, так и новым клиентам. Такое поведение Игорь Вирясов объясняет желанием расширить клиентскую базу: банки рассчитывают лимиты финансирования с учетом оборотов в других кредитных учреждениях, делая ставку на то, что со временем эти потоки компании переведут к ним на обслуживание.

По словам Александра Николенко, клиенты могут получить овердрафт минимум под 19% с залогом и сроком использования продолжительностью несколько дней. Овердрафты без залога и со сроком обнуления лимита в течение 12 месяцев существенно дороже — до 40% годовых. «До августа ­2018-го ставки держались на уровне 19–20%, а после повысились до ­21–22%», — констатирует Виктория Ступак. По данным исследования «50 ведущих банков Украины», в среднем банки готовы были предоставлять овердрафты под 21,83%. Минимальная ставка составляла 10% годовых, максимальная — 35%.

По словам Натальи Бутковой-Витвицкой, клиенты могут ­получить овердрафт в размере 100% от поступлений на счет при предоставлении залога. Без залога новые и существующие заемщики могут рассчитывать на 30% и 40% соответственно. Срок обнуления лимита овердрафта составляет 60 дней. «Чем короче период пользования кредитными средствами, тем ниже процентная ставка», — поясняют в госбанке.

Вторые по популярности кредитные продукты — кредитные линии на пополнение оборотного капитала и займы под залог имущественных прав по депозиту. По подсчетам Константина Лежнина, в Укрсиббанке доля продаж таких продуктов составила около 30%. «Овердрафт — очень популярный инструмент, особенно в малом бизнесе. Но этот продукт не может быть панацеей в кредитовании, так как он создан для покрытия очень коротких разрывов ликвидности клиента, в идеале — до одного месяца», — комментирует Оксана Чернозуб.

Есть спрос со стороны клиентов и на финансирование инвестиционных проектов. Он сформировался за счет отложенной на период кризиса необходимости переоборудования производства. Исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев говорит, что в прошлом году возросла доля кредитов на приобретение техники, оборудования и транспортных средств. «Такое финансирование можно получить на срок до пяти лет с участием собственными средствами в размере 10–30% от стоимости приобретаемых активов», — отмечает Евгений Заиграев. «Если клиент предоставил твердый залог, такой как недвижимость, то срок кредитования может быть увеличен до семи лет», — уточняет Александра Николенко. Правда, по ее словам, чаще всего такие кредиты выдаются на один-три года. Главная причина — отсутствие у банков длинных ресурсов. «Депозиты физлиц размещаются максимум на год, чаще — на 6–9 месяцев, а ресурсы бизнеса еще короче. В результате банки вынуждены ориентироваться преимущественно на краткосрочное кредитование сроком до полутора лет на пополнение оборотных средств или финансирование текущей деятельности», — признает Андрей Мойсеенко.

При достаточном обеспечении и хорошем финансовом состоянии заемщика минимальная ставка может находиться на уровне 24–26% годовых, тогда как беззалоговые кредиты МСБ банки приравнивают к кеш-кредитам для населения, по которым эффективные ставки достигают 70–100%. По данным исследования «50 ведущих банков Украины», средняя ставка по кредитам для высококлассных заемщиков составляла 20,34%.

Снизить стоимость ресурсов позволяют партнерские программы с производителями и поставщиками техники и оборудования. «Кредиты на приобретение техники рассчитаны на три-пять лет и востребованы преимущественно перед началом посевной или уборки урожая. Партнерские программы банка с ведущими производителями и дистрибьюторами позволяют фермерам приобрести практически любую технику в кредит на привлекательных условиях: процентная ставка в рамках таких программ стартует от 5,5% годовых в гривне», — говорит Андрей Мойсеенко.

В Ощадбанке, который в 2018 году увеличил количество партнерских программ до 90, можно приобрести сельхозтехнику украинских и зарубежных производителей в кредит под 0,1%. Размер собственного взноса по таким займам составляет от 20%, а приобретенная техника выступает залогом.

Еще один способ удешевления финансирования — партнерство с международными финансовыми организациями, такими как Немецко-Украинский фонд, Европейский инвестиционный фонд, WNISEF и др. «Например, Немецко-Украинский фонд предоставляет средства для кредитования бизнеса под 16% годовых. Более того, клиенты могут воспользоваться частичным возмещением уплаченных процентов за счет программ местных бюджетов, — подчеркивает Евгений Заиграев. — Другой пример синергии — фонд WNISEF, который в Украине предлагает частичное поручительство собственными средствами по кредитам МСБ, чья деятельность имеет социальную или экологическую направленность». Немецко-Украинский фонд, в частности, сотрудничает с Ощадбанком, Кредобанком, Укргазбанком, Мегабанком и др., а WNISEF — с Ощадбанком и Кредобанком.

Банкиры отмечают спрос и на документарные операции: из года в год наблюдается устойчивый рост объемов банковских гарантий, аккредитивов и векселей, выпущенных для украинских компаний. Такие операции дешевле, чем классическое кредитование, правда, требуют от компаний определенной финансовой грамотности. «Наш банк в ответ на запросы бизнеса активно наращивал документарные операции во всех отраслях», — говорит директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко.

 ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

В Нацбанке одним из ключевых приоритетов банковского бизнеса на 2019 год называют полноценное возобновление корпоративного кредитования и продолжение расчистки балансов от неработающих кредитов. Участники рынка ожидают, что точкой роста в кредитовании бизнеса будет сектор МСБ. «Одна из задач департамента ММСБ в Ощадбанке — формирование качественного портфеля. По кредитам, выданным с 2015 года, уровень просроченной задолженности составляет не более 0,5%. Активно кредитуя с удержанием такого высокого качества новых кредитов, мы снижаем влияние «тяжелого» портфеля займов, выданных ранее», — поясняет Наталья Буткова-Витвицкая.

Игорь Вирясов считает, что банки будут не только активно привлекать новых клиентов, но и предлагать акционные условия кредитования для действующих клиентов и открывать для них доступ к специальным программам, направленным на поддержку и развитие бизнеса. В условиях растущей конкуренции участники рынка будут вынуждены искать пути снижения процентной ставки.

Правда, оптимизма регулятора в отношении «полноценного возобновления кредитования» банкиры не разделяют. С одной стороны, уровень ликвидности в банковской системе достаточен для более активной работы на рынке, с другой — ряд сдерживающих факторов, в том числе и политических, по-прежнему тормозит развитие кредитования. Виктория Ступак уверена, что банки не спешат кредитовать бизнес из-за остаточных явлений финансово-экономического кризиса прошлых лет. «Проблема заключается не в ликвидности, а в высокой стоимости ресурсов, что в большей степени определяется уровнем учетной ставки и стоимостью ОВГЗ как альтернативы банковским депозитам», — считает Александра Николенко. По ее мнению, развитию кредитования мешают чрезмерно зарегулированные требования к оценке заемщиков, что сказывается на скорости, трудоемкости, уровне одобрений и резервирования портфеля, а также отсутствие культуры кредитования и ведения бизнеса у самих заемщиков.

Практически все участники рынка ожидают итогов президентских и парламентских выборов. «В бизнес-среде ощущается некоторая неопределенность, иностранные инвесторы пока заняли выжидающую позицию. Поэтому сейчас и банковский сектор, и сам бизнес ведут себя осторожно», — говорит Оксана Чернозуб. Такое бизнес-затишье банки могут использовать для усовершенствования своей продуктовой линейки: упрощения продуктов и процессов, внедрения более современных цифровых решений, особенно для микробизнеса. Александра Николенко прогнозирует переход к банковскому обслуживанию МСБ в стопроцентном онлайн-формате.