Кредитный поход

Кредитование населения в прошлом году стало единственным сегментом, где наблюдался рост портфеля и конкуренции между банками. Банки снижали процентные ставки, увеличивали сроки и суммы выданных займов. Оживление происходило даже в сегментах ипотечного и автокредитования, где высокая стоимость ресурсов компенсируется партнерами. В текущем году банкиры ожидают продолжения тенденций, правда, из-за повышения учетной ставки финансирование для населения может подорожать 

2017 год стал переломным в сегменте розничного кредитования. После трех лет перерыва банки наконец-то возобновили выдачу кредитов населению. Розничный кредитный портфель в прошлом году увеличился на 10,3 млрд грн (+6,4%) — до 170,2 млрд грн. В Нацбанке констатируют, что в течение года банки возвращались на рынок розницы: 12 кредитных учреждений начали наращивать кредитование, причем четыре из них относятся к первой десятке по размеру активов.

Драйвером роста в розничном сегменте стали потребительские кредиты: их удельный вес в портфеле возрос с 56% до 64%. «Востребованность потребительских кредитов объясняется постепенным ростом платежеспособности и запросов населения. К тому же мы видим повышение финансовой культуры и понимание удобства кредитов как инструмента «скорой финансовой помощи» для реализации планов», — поясняет начальник управления развития продуктов и проектов розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Александр Стецко.

Для банков интерес к кредитованию населения обусловлен более высокой доходностью розничных кредитов, чем корпоративных. В течение прошлого года средние ставки по потребкредитам немного снизились — с 31% до 29% — из-за растущей конкуренции. Среди положительных тенденций банки выделяют увеличение максимальных сроков и сумм кредитования. «Сроки кредитования наличными увеличились до 60 месяцев, а лимит — до 300 тыс. грн. При этом суммы потребительских кредитов повысились в два раза — до 50 тыс. грн, но максимальный срок остался на прежнем уровне — 24 месяца», — рассказал член правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Наиболее популярными в прошлом году были займы на 36 месяцев, которые украинцы погашали с опережением графика. «В 2017 году относительно длительные сроки кредитования (три-пять лет) стали скорее нормой. При этом поведение клиентов свидетельствует о том, что они стремятся погасить кредит досрочно и предпочитают выбрать меньший срок, чтобы сэкономить на платежах по кредиту. В среднем клиенты погашают займы за 12–18 месяцев», — подсчитывает директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

На работу рынка существенно повлиял закон «О потребительском кредитовании», который вступил в силу в июне прошлого года. Он обязал все детали кредита и скрытые платежи прописывать в паспорте кредита, который кредитор предоставляет клиенту для ознакомления до подписания договора. Паспорт имеет стандартную форму, правда, банкиры обращают внимание, что правила расчета реальной процентной ставки изменились. «Теперь банк не должен учитывать платежи в пользу третьих лиц, что в какой-то мере облегчает работу. Ведь если заемщик самостоятельно выбирает поставщика услуг, то банк может даже не знать об их стоимости», — говорит директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова. По ее словам, после вступления в силу закона банки стали более аккуратно относиться к рекламе. «Теперь нельзя в рекламных материалах указывать размер процентной ставки без обозначения другой определенной законом информации. Это все-таки не всегда удобно», — считают в Ощадбанке. Например, банкам запрещено рекламировать рассрочку и кредиты под 0% годовых, что было очень популярным явлением при продвижении кредитов в сетях продажи бытовой техники и электроники.

Банкиры жалуются, что основной целью закона стала защита прав потребителя, тогда как основные проблемные моменты работы кредиторов не решены. «Более позитивное влияние оказали бы усиление законодательной защиты прав кредиторов и реформа судебной системы. Незащищенность банков от недобросовестных заемщиков — одно из основных препятствий на пути к восстановлению доступного целевого долгосрочного кредитования», — уверен Дмитрий Полищук.

В работе с проблемными должниками банки начали использовать новые механизмы и инструменты. «Банки внедряют программные алгоритмы сегментации розничного кредитного портфеля, которые будут определять стратегии дальнейшей работы с проблемной задолженностью, налаживают взаимодействие с аутсорсинговыми компаниями. Большие надежды возлагаем на скорость упрощенных процедур по новым процессуальным кодексам и более эффективную работу частных исполнителей», — говорит директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка Арсений Милютин.

ВСЕМ ПО КАРТЕ

Особенностью прошлого года, по словам банкиров, стало изменение целевого назначения потребкредитов. «Если раньше кредиты были больше нужны на ремонт, отпуск, путешествие, обучение, то сейчас людям все чаще не хватает средств на бытовую технику и другие бытовые нужды», — рассказывает Дмитрий Полищук.

Как и прежде, украинцев интересуют небольшие кредиты на потребительские цели без обеспечения. «Это в первую очередь карточные кредиты, кредиты наличными и кредиты на приобретение бытовой техники. Это те кредиты, которые в нынешних условиях может себе позволить большая часть населения, даже несмотря на их дороговизну по сравнению с ипотечными и автокредитами», — рассказала Валерия Малахова. По подсчетам Владимира Мудрого, в прошлом году объем выдач POS-кредитов в ОТП Банке увеличился на 50%, а другие направления показали прирост более чем в два раза. «Наибольшим спросом пользовались кредиты на товары со средним сроком 14 месяцев и кредиты наличными сроком на 24 месяца», — сказал Владимир Мудрый.

При этом все чаще украинцы оформляют кредитные карты. Банкиры объясняют эту тенденцию ростом популярности безналичных платежей. «Кредитная карта оптимальна, когда нужны дополнительные ресурсы для повседневных безналичных расчетов, она дает регулярный доступ к заемным средствам в рамках кредитного лимита и гибкие возможности для их возврата, в том числе без оплаты процентов в льготный период. Пользователи карточных кредитов преимущественно являются жителями крупных городов, что и понятно: там больше возможностей рассчитаться через POS-терминал», — объясняет Александр Стецко. В его банке соотношение карточных кредитов к кеш-кредитам по итогам прошлого года составило 60% к 40%. Кредитная карта зачастую является и более дешевым инструментом. Эффективная ставка по кредитам наличными колеблется в пределах 60–75% годовых, тогда как по кредитным картам многие банки предоставляют льготный период, на протяжении которого заемщик может погасить долг без переплаты.

На втором месте по популярности — кредиты на приобретение товаров в торговых сетях. В прошлом году количество банков, которые выдают кредиты в точках продаж техники, существенно увеличилось. Кроме того, все чаще банки стали договариваться о сотрудничестве с интернет-мага­зинами. Привлекательность кре­дитов на покупку техники и электроники заключается в наличии нулевой рассрочки. Как правило, банки предлагают клиентам заключить договор на максимальный срок, например на три года. При этом на протяжении первых нескольких месяцев заемщик сможет погасить долг без какой-либо переплаты. Такой подход позволяет кредитным учреждениям фактически выдавать кредиты под 0%, не нарушая при этом нормы закона о потребкредитовании. «Сроки рассрочки зависят от стоимости товаров и находятся в коридоре от трех до 24 месяцев при максимальном сроке кредитования в 24 месяца», — прокомментировал Дмитрий Полищук.

ПАРТНЕРСКАЯ ИПОТЕКА

Впервые за последние несколько лет оживление наблюдается и в сегменте ипотечного кредитования. «Ряд участников рынка запустили ипотечные продукты. Мы, например, предложили своим клиентам возможность приобретения недвижимости на вторичном рынке», — рассказали в Пиреус Банке. Сейчас активными игроками на рынке ипотечного кредитования выступают около десяти банков.

Основной акцент банки делают на совместных с застройщиками ­программах кредитования: за счет скидки от партнеров заемщики могут получить более низкую процентную ставку на часть периода кредитования. «Большинство банков предлагают стандартный кредитный продукт сроком на 10–20 лет под залог готового жилья с процентной ставкой 20–25% годовых. Но некоторые участники рынка, например банки «Глобус», «Аркада», Укр­газбанк, Кристалбанк, предлагают совместные кредитные программы с застройщиками. Кредит выдается под залог имущественных прав на будущее жилье, на те же 20 лет, но по более низкой ставке, которая действует на протяжении первых нескольких лет. Размер льготной ставки составляет 5–12% годовых», — говорит зампредправления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

Несмотря на активизацию банков, рынок ипотечного кредитования в 2017 году стал единственным розничным сегментом, который сократился в годовом измерении на 2,4% в гривне и на 20,5% в валюте. «На долю ипотеки приходится менее 5% новых кредитов», — констатирует Александр Стецко.

Одна из причин — высокие ставки. «В 2017 году существенного удешевления ипотечных кредитов не произошло: средняя ставка по новым ипотечным кредитам в гривне составила 13,7% годовых, без учета партнерских программ банков с застройщиками — около 19% годовых», — подсчитал Александр Стецко.

В этом году основная конкуренция развернется в рамках партнерских программ. «Для оживления ипотечного кредитования нужны ставки на уровне не выше 15% годовых. В сегодняшних условиях этого можно добиться только благодаря целевому дешевому финансированию или наличию государственных программ компенсации процентных ставок, аналогичных программе «Доступное жилье», работавшей в 2012—2013 годах», — убеждена Елена Дмитриева.

Помимо высоких ставок тормозит развитие ипотечного кредитования и большой объем проблемной задолженности. «На долю неработающих ипотечных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, приходится свыше 50% текущего розничного кредитного портфеля. Проблемными являются ­более 90% валютных и около 40% гривневых ипотечных займов. Такой груз на фоне несовершенства законодательства в части защиты прав кредиторов и процедур взыскания залога сужает круг банков, заинтересованных в работе в этом сегменте», — объясняет Александр Стецко.

Не допустить появления новых проблемных заемщиков должен запуск кредитного реестра НБУ. С 1 апреля банки должны подавать в реестр информацию о заемщиках — физических лицах с суммой задолженности (тело кредита и проценты) свыше 100 минимальных зарплат (сейчас этот лимит составляет 372 тыс. грн). «Функционирование кредитного реестра НБУ может упростить процесс оценки финансового состояния клиента, а также ускорить сроки принятия решения», — считают в Пиреус Банке.

АВТОКРЕДИТЫ НАБИРАЮТ ХОД

Сегмент автокредитования оживает вслед за ростом автопродаж. В прошлом году объем продаж автомобилей вырос на 40%, а доля продаж автомобилей в кредит — на 35%. «В 2017 году повысился уровень автопродаж в кредит, существенно снизились ставки по таким займам, появилось больше банков, предлагающих этот продукт», — вспоминает директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка Роман Бунич. По словам Владимира Мудрого, сейчас активными игроками в сегменте автокредитования являются порядка восьми банков и лизинговые компании. «Хотя уровень маржинальности такого кредитного продукта для банка самый минимальный», — говорит Владимир Мудрый.

Как и в сегменте ипотечного кредитования, большая часть автокредитов были выданы в рамках партнерских программ банков и автодилеров. Именно по таким программам заемщики могут получить наиболее выгодные условия, например, почти нулевую процентную ставку, в то время как по классическим программам стоимость финансирования достигала 17–20% годовых. Обязательное условие партнерских программ — внесение аванса в размере 30–50% от стоимости автомобиля. «Банки предлагают либо короткие кредиты (на один-два года) с большими взносами и минимальными ставками, либо же длинные займы (на пять-семь лет) с минимальными взносами и более высокими ставками», — комментирует Роман Бунич.

В этом году банкиры планируют расширять перечень автопартнеров, что позволит им увеличивать объемы кредитования. «Мы видим рост стоимости кредитов, а также увеличение количества новых игроков на данном рынке. За счет органического роста рынка мы рассчитываем, что количество выданных кредитов возрастет на 20%, но вряд ли они будут такими дешевыми, как в прошлом году», — прогнозирует Роман Бунич.

В БОРЬБЕ ЗА КЛИЕНТА

По мнению банкиров, потенциал розничного сегмента очень высок, поскольку в Украине потребкредиты составляют менее 20% от общего кредитного портфеля банков. Для сравнения: в Польше этот показатель — 59%. Однако основным препятствием для бума потребкредитования остаются высокие ставки. Последнее повышение учетной ставки в начале марта до 17% было уже четвертым за последний год. В Нацбанке неоднократно повторяли, что из-за высокой инфляции смягчения монетарной политики в 2018 году не будет. В связи с этим банкиры не ожидают глобальных изменений. «Тенденции краткосрочного беззалогового кредитования сохранятся и в 2018 году, при этом ставка будет более чувствительной к изменениям общих условий рынка и учетной ставки НБУ», — считают в Пиреус Банке.

Предпосылками к снижению ставок должны стать увеличивающаяся конкуренция и рост официальных доходов заемщиков. По мнению Александра Стецко, «это будет способствовать повышению платежеспособного спроса населения».

Еще одной тенденцией 2018 года должно стать увеличение количества кредитных продуктов и средней суммы займа. Банки станут сегментировать клиентов и точечно предлагать им кредитные продукты, исходя из их потребностей. Дмитрий Полищук ожидает, что в этом году появятся новые для Украины технологические решения, позволяющие выдавать кредиты в цифровых каналах, дистанционно, в удобное для клиента время, без привязки к отделению банка. «Мир не стоит на месте, и банки тоже должны соответствовать», — заявил он.